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熊哥(林宏胤 饰)和乐哥(曾伟乐 饰)是青梅竹马的玩伴,两人从小就在一起撒尿和泥巴,彼此之间感情自然不用多说。长大后,两人上了同一所学校,双双成为了校园里有名的问题学生。他们和一帮狐朋狗友们一起逃课、打架、蹦迪、抽烟,但即便如此,熊哥和乐哥也未曾逾越法律的界限,惹出过什么真正的麻烦。
乐哥在社会上认识了一帮小混混,被带进了赌球的圈子之中,从此一发不可收拾,在违法乱纪的道路上越走越远。熊哥看在眼里急在心里却对此没有一点办法。与此同时,熊哥的行为举止也日渐变得越来越过分起来,渐渐地,身边的朋友和亲信都开始远离两人。
一个失意的电台DJ车贤(韩石圭 饰)忘我地沉浸在工作中,完全忽略了女同事银姬(秋相美 饰)的主动表白,因为他一直在缅怀6年前因车祸丧生的女友,每次在电台播出女友深爱的黑胶碟,都会让他浮想联翩,不能自已。电话推销员秀贤(全度妍 饰)刚好是那场车祸的见证者,她也因此记住了这段伤感的蓝调歌曲。她曾经有过深爱的男人,但由于他是自己闺蜜的男友,因此她只能小心翼翼地收藏着关于他的点点滴滴,从未表露心意。直到他们准备结婚,她才恍然发觉错过的人无法挽回。这次的情感波折,也让她醉心于工作。两个同样伤心之人通过网上聊天相识相知、互吐心事。渐渐地,车贤感觉秀贤仿佛就是昔日的心上人,于是发疯似的探寻与追问,然而结果却出乎意料……