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故事发生在上一作之前，伊斯特（伊莎贝拉·弗尔曼 Isabelle Fuhrman 饰）冒名顶替了一个在幼时失踪的女孩的身份，来到了翠西亚（朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰）和艾伦（罗西弗·萨瑟兰 Rossif Sutherland 饰）夫妻两人的家中，面对失而复得的女儿，艾伦显得非常的激动，而伊斯特所展现出的在艺术上的天赋让这对“父女”之间很快就建立起了亲密无间的关系。 谁知道伊斯特的一举一动都被翠西亚看在眼里，随着时间的推移，她逐渐开始怀疑，眼前的女孩，和他们失踪的女儿并非同一人。刚开始，伊斯特只是准备将这个富有的家庭洗劫一空之后一走了之，可对于艾伦的眷恋令她留了下来，可这个决定也令她的真实身份被翠西亚知晓了。
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本片根据乔·希尔同名短篇小说改编：1978年间美国科罗拉多州一处郊外小镇里，一位名为芬尼·萧的少年被绰号为“掳童犯”的杀手绑架，而此前已有五位孩童被后者绑架杀害。芬尼之后在囚禁他的地下室中发现一部古董电话，尽管电话线已经断了，但一到晚上，他总能接到来自过去受害者试图帮助他的来电；芬尼的妹妹格温也在此时梦到与之相关的异象，指引她寻找芬尼。发生在兄妹俩身上的灵异事件开始成为了拯救芬尼的关键。
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ホラー映画監督の黒石光司（白石晃士）は助監督の市川美保を引き連れて、ある山奥の家を取材する。そこには黒石の映画のファンだという、精神混乱気味の美女・三好麻里亜がいた。彼女は必死に訴える、「私が体験した出来事は、監督の映画の内容そのものなの」と。そして不気味な麻里亜の家で、黒石のカメラが思いもよらぬ現象を捉え始める。事態はより恐ろしく、不可解で危険な方向へと猛スピードで向かっていく。 次々と恐怖が迫りくる森の中、“スーパーボランティア”の男性に助けられ、さらにイケメン霊媒師も加わり、カメラは絶えず恐ろしい出来事を記録していく。麻里亜を救うため、そして傑作映画を作るため、撮影隊の冒険が始まる。
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脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。
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玛戈特出身于贵族家庭。她继承了一座城堡，和脾气暴躁的丈夫迪特前去视察。当他们抵达城堡，理智被逐渐侵蚀，两人的关系受到了考验。
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人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……