克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。夜里，邪恶的老鼠王带领爪牙们企图入侵克拉拉家的客厅，英勇的胡桃夹子奋起抵抗，然而敌人实在是太过狡猾，老鼠王施法将克拉拉缩小。为了找到变回原来模样的方法，克拉拉和胡桃夹子踏上了旅途，他们要寻找的是神秘的糖果公主，她是唯一能够是一切恢复原状的存在。然而，糖果公主的行踪始终成谜，与此同时，克拉拉得知胡桃夹子本是英俊倜傥的王子，会变成如今的模样亦是遭到了老鼠王的诅咒，一路上，两颗善良的心渐渐靠近。