战后的台湾百业萧条，家境贫困的文龙，一心追求小喇叭的吹奏技艺，离乡背井随着歌仔戏剧团在各地演出。女班主碧霞对他颇有好感，十分器重。文龙闲暇时在茶室邂逅了彩云，短短数日的相处，对彼此留下了良好印象。后年，他发现身患肺病，只好返乡休养。当文龙身体好转时，改吹萨克斯风并重回碧霞的剧团，为她做事的玉秀长得娉婷玉立，两人相处，日久生情，结为夫妻。婚后，文龙宿疾复发，无法工作，只能离开日趋没落的歌仔戏剧团，重回沙河镇。他到酒家走唱时重遇彩云，两人情投意合，进而同居。一日，妻子玉秀来电，文龙前往都市的医院探视，她表示病愈后将回沙河镇。彩云知悉此事后，即离开沙河镇不知去向；文龙肺病转剧，抱憾离开人间。第三十七届金马奖最佳女配角——赵美龄亚太影展最佳导演、最佳配乐