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主演：
剧情：
该剧大胆改编格林童话，CLAMP设计角色，横手美智子编剧，宫川彬良谱写配乐，WITStudio制作动画！从前从前，雅各布和威廉两兄弟将各地的童话搜罗成册，他们有个亲爱的小妹妹夏洛蒂，天真好奇的她，有天一如往常听哥哥说故事，脸上忽然露出惆怅的表情，纳闷地问：“你们真的觉得他们永远幸福快乐了吗？”夏洛蒂现在透过独特视角诠释雅各布和威廉的故事，谱出一首截然不同的变奏曲。
导演：
剧情：
这是一个很久以前的故事。有一个地方住着一对老夫妇。老爷爷上山去捡些木柴，老奶奶去河边洗衣服——（过程省略）虽然桃太郎消灭了鬼，但是他得知外国似乎也有鬼的存在……于是他渡海而来。值得称赞的是消灭了鬼，值得高兴的是大家得到了拯救。而唯一一件令他不满意的事情是——还未能享受到杀戮的快乐。这个故事所阐述的是另一种可能……如果顺着河流而下的大桃子并不只有一个的话……如果流入日本河流的桃子只不过是成千上万的其中之一个的话……