讲述在未来的世界，人类失去了视力，社会必须找到新的方式来交流互动、捕猎与生存。一对有视力的双胞胎诞生，所有这一切都受到挑战。

故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯SallyHawkins饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（理查德·詹金斯RichardJenkins饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟OctaviaSpencer饰）。一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德（迈克尔·珊农MichaelShannon饰）的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。

故事聚焦一位有前科者，他被克里斯平·格洛弗扮演的变态杀手所追踪。

电影讲述的是第二次世界大战太平洋战争重要转折点——中途岛海战：经此一役，日本海军受到“降维打击”，美日海上实力反转，从而扭转了整个太平洋战场的局势。影片通过参战士兵和飞行员一个个鲜活的故事，带领观众逐步进入1942年6月初发生在太平洋中途岛附近那场令人难以置信的战争……

在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪AdrienBrody饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉SarahPolley饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩（DelphineChanéac饰）。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……

影片剧本由托罗与金·摩根共同创作，将基于1947年的同名影片改编，转为讲述一个贪婪的骗子与女精神病医生合谋诈骗病患钱财的故事。