1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿EdwardNorto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊——她就是自己往日的恋人苏菲（杰西卡·贝尔JessicaBiel饰）。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻，实情也随之扑朔迷离。

告别了往昔的喧嚣繁华，日渐寥落的矿工小镇冷石镇迎来了最为悲凉恐怖的时刻。在相当长的一段时期，镇上的小孩接连失踪，人们相信是一个神形高大宛如恶魔般的男人带走孩子。儿童失踪案震惊全国，也让冷石镇的居民们提心吊胆，惶惶不可终日。早年丧夫的小镇护士茱莉娅·丹宁（杰西卡·贝尔JessicaBiel饰）似乎不太相信高个男人的传说，对她来说，与儿子戴维（雅可布•戴维斯JakobDavies饰）相处便是幸福的全部。在某个刚刚被暴雨洗礼的夜晚，酒后微醉的茱莉娅突然发现家中有人侵入，儿子戴维更是不知去向。她惶恐地追了出去，见到一辆车正准备逃跑，茱莉娅不顾一切奔跑上前。难道传说中的高个男人真实存在？而他抢掠孩子的目的又是什么？母爱让人化身天使，母爱让人化身恶魔……

尽管很多人觉得拥有超能力是一件好事，但事实却偏偏和想象中相反。克里斯（尼古拉斯•凯奇NicolasCage饰）天生具有预测未来的能力，但他从小就在痛苦中度过：各种机构、政府、医院都对他极感兴趣，以至他快乐的童年都在测试和研究中度过。成年后的克里斯隐形埋名混迹于赌城拉斯维加斯，不时去赌博一下赢点小钱。因为一个恐怖组织预谋要炸毁洛杉矶，特工凯莉（朱丽安•摩尔JulianneMoore饰）找到了克里斯帮忙。然而，这预测未来的超能力现在令克里斯痛苦万分，因为他预测到无论多么努力，洛杉矶最终还是会被炸毁，而且他的爱人也会在此劫难中死去……