因为体弱多病的顺伊(朴宝英 Bo-yeong Park 饰)需要疗养的缘故,顺伊母女三人从首尔搬家到了乡下的一栋别墅生活。而收拾屋子的时候顺伊意外的在仓库发现了神秘的前户主朴博士在这里遗留下了的狼孩(宋仲基 Joong-ki Song 饰)。顺伊妈妈出于善心收留了这个狼性未泯的男孩,并给他起名叫哲秀,就这样四个人开始了同住一个屋檐下的生活。顺伊起初反感这个不会说话,吃饭狼吞虎咽的闯入者,然而朝夕相处让顺伊萌生了照顾训练哲秀的念头。她开始教给他吃饭,读书,认字,还弹奏吉他给狼孩听,而哲秀对顺伊温暖的关怀十分受用,认真的做着顺伊教授给自己的东西。孤独的顺伊因为哲秀渐渐融入到自己的世界中而开心起来,对他产生了别样的爱恋。但是这份美好却被对狼孩虎视眈眈的智泰(刘延锡 Yeon-Seok Yoo 饰)打破,他一门心思的集结挑拨多方势力来捕杀哲秀。顺伊为了保护哲秀,不得不面临着与所爱的人分离的现实。该片为导演赵成熙的首部商业电影处女作。
故事发生在唐朝贞元年间。老夫人(王馥荔 饰)携女儿崔莺莺(陈丽峰 饰)、丫环红娘(刘欣 饰)等人前去普救寺,为故去的崔相国做道场,不料途中马车受到惊扰,恰被洛阳书生张生(苏有朋 饰)策马相救,避免了一场悲剧的发生,莺莺则对气宇轩昂的张生一见钟情。聪慧的红娘看在眼中,有心做月老牵线,而张生也是春心萌动,差方丈前去提亲,但老夫人并未答应。驻扎本城的将军孙彪(李建义 饰)唾涎莺莺美色,带兵前去抢亲,红娘挺身而出,以凛厉言辞劝退孙彪,为张生搬救兵赢得了宝贵时间,不料此时老夫人反目,只允许张生与莺莺以兄妹相称。红娘看在眼里急在心中,她私自安排两人会面,却被老夫人发觉。进京赶考的日子到了,张生金榜题名而归,他能跟莺莺有情人终成眷属吗……