高中生齐格(菲恩·伍法德 Finn Wolfhard 饰)在自己卧室里为网络粉丝表演民谣摇滚歌曲,而他的母亲伊芙琳(朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰)却经营着一家家庭暴力幸存者收容所。这两个截然不同的生活和价值观之间形成了一种矛盾。齐格渴望通过他的音乐展现更多的政治色彩,以给社交活跃的同学莱拉留下深刻印象。这反映了他对于音乐和表演的追求,以及在社交中渴望脱颖而出的心态。这种观念和追求与他母亲伊芙琳所经营的收容所的事业形成了鲜明对比,使得母子之间存在一定的隔阂和理念差异。与此同时,伊芙琳遇到了寻求庇护的安琪(埃莱奥诺·亨德里克斯 Eleonore Hendricks 饰)和她的儿子凯尔(比利·布莱克 Billy Bryk 饰)。通过观察这对母子,伊芙琳开始认识到自己与齐格之间存在心灵上的缺失。尽管伊芙琳本能地可能感到困惑和不安,但她决定违背直觉,将凯尔视为自己的孩子。
自幼希望成为黑社会的石川力夫(渡哲也 饰)1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼,但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用,心存愤懑。战后,石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎(梅宫辰夫 饰)向中国帮派发起进攻,战争中石川结识酒肆侍女地惠子(多岐川裕美 饰)。凭借警方纵容,今井接管中国人赌场,成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员,两派剑拔弩张,河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥,炸毁河田组上层领导野津幸三郎(安藤升 饰)之坐驾,接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长,犯黑帮大忌,被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京,受河田压力的今井与石川关系破裂,石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……