罗杰(威廉姆·卡特 William Katt 饰)曾是一名拼杀在前线的军人,退伍之后,他决定重拾自己曾经的梦想,转行成为了一名作家。罗杰将自己在战场上的所见所闻当成了写作的题材,他的恐怖小说一经发表很快就收获了大批的粉丝。然而,随着时间的推移,罗杰的灵感渐渐的枯竭了。某日,罗杰的儿子无故失踪,这带给了罗杰非常巨大的打击,他和妻子之间的关系也因此每况愈下,最终走向了离婚。一天,罗杰意外的收到了姨妈自杀的消息,他也因此再度回到了姨妈留下的房子里,这里是罗杰的伤心地,他的儿子就是在这里失踪的。罗杰决定暂时搬到这栋阴森恐怖的宅子中,在这里进行自己下一部小说的创作。
史马哥(胡金铨 饰)是一名服装设计师,一天,他拿出了自己的得意作品,向妇科医生叶德梅(林黛 饰)征求意见,叶德梅并没有仔细的看过史马哥的作品,而是心不在焉的随口提出了批评的意见,这让史马哥感到非常的不满,在心中的小本本上记下了仇。一天,叶德梅准备出席一场盛大的宴会,于是找到了史马哥,请他帮自己设计礼服,这可让史马哥找到了报仇雪恨的机会,他故意设计了一件奇丑无比的小丑装,让叶德梅在宴会上颜面失尽。最终,史马哥意识到了自己这一行为的荒唐,选择向叶德梅道歉,两人也因此加深了对彼此的了解,渐渐越走越近坠入了爱河。